Énergie Brascan annonce une émission de billets de premier rang de 550 millions $ US
Gatineau (Québec), le 16 décembre 2005 – Énergie Brascan (bientôt renommée Énergie Brookfield) a annoncé aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive, Brookfield Power New York Financing L.P., a émis, par voie de placement privé au Canada et aux États-Unis, trois séries de billets garantis de premier rang totalisant 550 millions $ US, venant à échéance dans 12, 20 et 25 ans respectivement. Les billets porteront un taux d’intérêt moyen pondéré de 5,8 pour cent par année.
Les billets sont sans recours pour Énergie Brascan et sont garantis par ses actifs de production hydroélectrique de New York. Le produit net de l’offre servira à rembourser un prêt-relais existant de 500 millions $ US contracté au moment où ces actifs ont été acquis en septembre 2004, et à des fins corporatives générales. Toutes les séries ont reçu la cote A (modéré), à tendance stable, par Dominion Bond Rating Service Limited (DBRS).
M. Harry Goldgut, coprésident et chef de la direction, Énergie Brascan, a eu le commentaire suivant : « Nous avons atteint une étape clé dans l’histoire de la société, puisque ce financement représente notre plus importante émission obligataire à ce jour, appuyée par les solides attributs de notre portefeuille hydroélectrique de New York, qui comprend 74 centrales hydroélectriques capables de fournir jusqu’à 730 mégawatts d’électricité propre et renouvelable pour le marché de l’électricité de New York ».
Les billets n’ont pas été enregistrés aux termes de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d’exigence d’enregistrement applicables.
-30-
À propos d’Énergie Brascan (bientôt renommée Énergie Brookfield)
Énergie Brascan englobe les opérations de production, de transport et de distribution d'électricité ainsi que les opérations de mise en marché de Brookfield Asset Management (anciennement Corporation Brascan). Depuis près de 100 ans, Énergie Brascan aménage et exploite avec succès des installations de production hydroélectrique, principalement en Amérique du Nord. Le portefeuille d’Énergie Brascan comprend 130 centrales de production hydroélectrique réparties sur 43 réseaux hydrographiques, 2 centrales de cogénération, ainsi que des actifs de transport et distribution, principalement dans le Nord-est. (Voir www.brascanpower.com pour plus de détails). Brookfield Asset Management est une société spécialiste de la gestion d’actifs. Elle cible principalement l'immobilier, la production d'électricité et d'autres infrastructures, et elle détient en gestion près de 40 milliards $ d’actifs. La société est intercotée aux bourses de New York et de Toronto sous le symbole BAM. (Voir www.brookfield.com pour plus de détails).
Énergie Brascan
Shelley Moorhead
Directrice, Communications corporatives et relations avec les investisseurs
Tél. : (819) 561-8072
Courriel : shelley.moorhead@brascanpower.com
Note : Ce communiqué peut contenir des énoncés prospectifs au sens du paragraphe 27 (a) de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933, dans sa version modifiée, et du paragraphe 21 (e) de la Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Les mots « croire », « prévoir », « anticiper », « avoir l’intention » et autres expressions qui sont des prédictions ou indications de tendances et d’événements futurs et qui ne sont pas liés à des concepts historiques constituent des énoncés prospectifs. On ne devrait pas se fier à ces énoncés prospectifs car ils impliquent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus pouvant faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations effectifs des sociétés pourraient différer sensiblement des résultats, rendements ou réalisations futurs exprimés ou supposés par ces énoncés. Parmi les facteurs pouvant entraîner les résultats effectifs à différer sensiblement de ceux qui sont présentés dans les énoncés prospectifs, mentionnons la conjoncture économique générale, les taux d’intérêt, la disponibilité du financement par actions et par emprunt, et d’autres risques présentés en détail de temps à autres dans les rapports annuels des sociétés ainsi que dans le formulaire 40-F de Brookfield Asset Management déposée auprès de la Securities and Exchange Commission. Les sociétés ne s’engagent ni à mettre à jour publiquement ni à réviser les énoncés prospectifs par suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres événements.
