Énergie Brookfield annonce une émission de billets de 350 million $ CAN

Gatineau (Québec), le 27 octobre 2006– Corporation Énergie Brookfield (CEB) a annoncé aujourd’hui qu’elle prévoit émettre deux séries de billets non assortis d’une sûreté, pour un produit total de 350 millions $ CAN, comme suit : 200 millions $ CAN en billets de série 3, portant intérêt à un taux de 5,25 % et venant à échéance le 5 novembre 2018; et 150 millions $ CAN en billets de série 4, portant intérêt à un taux de 5,84 % et venant à échéance le 5 novembre 2036. Les deux séries de billets sont émises aux termes du Prospectus préalable de base simplifié de 750 millions $ US de CEB, daté du 28 septembre 2006.

Les billets non assortis d’une sûreté de série 3 et de série 4 seront garanties sans condition par Énergie Brookfield Inc., et seront de même rang avec tout endettement non garanti et non subordonné de CEB.

Les deux séries ont reçu la cote BBB (élevé) avec tendance stable, par Dominion Bond Rating Service Limited, la cote BBB avec perspective stable par Standard & Poor’s Rating Services, et la cote BBB avec perspective stable par Fitch Ratings Ltd.

Le produit net servira à rembourser 100 millions $ CAN de dettes venant à échéance en décembre 2006; le reste sera affecté aux fins générales. On prévoit que les deux émissions vont clôturer le 1er novembre 2006.

Scotia Capital Inc. et CIBC World Markets Inc. ont agi comme mandataires principaux pour ce financement.

Les billets n’ont pas été et ne seront pas enregistrés aux termes de la United States Securities Act, de 1993, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ni sans une exemption liée aux billets d’enregistrement applicables.

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À propos d’Énergie Brookfield
Énergie Brookfield englobe les opérations de production, de transport et de distribution d’électricité ainsi que les opérations de mise en marché de Brookfield Asset Management Inc.. Depuis près de 100 ans, Énergie Brookfield aménage et exploite avec succès des installations de production hydroélectrique, principalement en Amérique du Nord. Le portefeuille d’actifs sous gestion d’Énergie Brookfield comporte une puissance de presque 3 700 mégawatts et inclus 137 centrales de production hydroélectrique et 1 centrale à réserve pompée réparties sur 49 réseaux hydrographiques, 1 parc éolien, 2 centrales de cogénération, ainsi que des actifs de transport et distribution, principalement dans le Nord-Est de l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. (Voir www.brookfieldpower.com pour plus de détails). Brookfield Asset Management Inc. est une société de gestion d’actifs. Elle cible principalement l’immobilier, la production d’électricité et d’autres infrastructures, et elle détient en gestion près de 50 milliards $ d’actifs et est intercotée aux bourses de New York et de Toronto sous le symbole BAM. (Voir www.brookfield.com pour plus de détails).

Énergie Brookfield
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