Énergie
Brookfield annonce la clôture d’un financement
sans recours de 330 millions de dollars US
Gatineau (Québec),
le 19 décembre 2007 – Corporation Énergie
Brookfield, une société affiliée de
Brookfield Asset Management (NYSE/TSX : BAM), a annoncé aujourd’hui
qu’elle a procédé à la clôture
d’un financement de 330 millions de dollars US (le
placement) par l’entremise de ses filiales en propriété exclusive
Brookfield Power New York (le portefeuille BPNY). Le placement,
qui consiste en des emprunts sans recours émis en
trois séries, sert à financer en partie quatre
installations hydroélectriques d’une puissance
totale de 120 MW qui ont été ajoutées
au portefeuille BPNY, y compris l’installation Hawks
Nest, située dans l’État de la Virginie-Occidentale
(102 MW), et l’installation Glen Falls, située
dans l’État de New York (12 MW), toutes deux
acquises récemment. Le portefeuille BPNY se compose
maintenant de 78 centrales hydroélectriques ayant
une puissance globale de 850 MW.
Le placement comprend des
billets garantis de premier rang à dix ans d’un capital de 130 millions
de dollars US (les billets de premier rang) portant intérêt à un
taux fixe de 5,62 %. DBRS a attribué aux billets
de premier rang une cote de A (faible), cote analogue à celle
accordée à la dette de premier rang en cours
du portefeuille BPNY.
Le placement comprend également deux séries
de billets émises par une société de
portefeuille du portefeuille BPNY (les billets de la société de
portefeuille). Les billets de la société de
portefeuille, qui ont obtenu une cote de BBB de DBRS, se
composent de deux séries échéant dans
cinq ans : une série de billets à taux variable
d’un capital de 95 millions de dollars US portant
intérêt au taux LIBOR majoré de 125
points de base et une série de billets d’un
capital de 105 millions de dollars US portant intérêt à un
taux fixe de 5,68 %.
Le placement a été réalisé par
voie de placement privé au Canada et aux États-Unis.
Le produit net du placement sera affecté au remboursement
de dépenses en immobilisations et de coûts
d’acquisition auparavant engagés ainsi qu’à des
fins générales.
Citigroup et Scotia Capitaux
Inc. ont agi à titre
de placeurs pour compte dans le cadre du placement.
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À propos de Brookfield
Énergie Brookfield englobe les opérations
de production et de mise en marché d’électricité de
Brookfield Asset Management Inc. Depuis plus de 100 ans, Énergie
Brookfield aménage et exploite avec succès
des centrales hydroélectriques. Comportant une puissance
installée de près de 3 900 mégawatts,
le portefeuille d’Énergie Brookfield comprend
157 centrales hydroélectriques réparties
sur 60 réseaux hydrographiques, 1 parc éolien
et 2 centrales thermiques principalement situés
dans le Nord-est de l’Amérique du Nord et
en Amérique du Sud. (Voir www.energiebrookfield.com
pour plus de détails.) Brookfield Asset Management
Inc. est une société de gestion d’actifs
ciblant principalement l’immobilier, la production
d’électricité et d’autres infrastructures.
Elle gère environ 90 milliards de dollars US d’actifs
et est intercotée aux bourses de New York et de
Toronto sous le symbole BAM. (Voir www.brookfield.com pour
plus de détails.)
Énergie Brookfield
Grace Pollock
Directrice, Relations avec les investisseurs
Tél. : (819) 561-8072
Courriel : grace.pollock@brookfieldpower.com
