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Toronto (Ontario), le 25 novembre 2009 - Énergie renouvelable Brookfield Inc. (« Renouvelable Brookfield » ou la « société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait convenu de vendre des billets de série 6, échéant le 30 novembre 2016, pour un montant global de 300 millions $ CA. Les billets porteront intérêt à un taux annuel de 6,132%, payable semestriellement.
Les billets seront émis aux termes du prospectus préalable de base simplifié de Renouvelable Brookfield daté du 28 juillet 2008 et du supplément de prospectus connexe à déposer avant le 27 novembre 2009. La clôture du placement devrait avoir lieu le 30 novembre 2009, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Le produit net sera affecté au remboursement de l’encours restant de 280 millions $ CA des billets de série 1, à 4,65 %, de la société échéant en 16 décembre 2009, ainsi qu’à d’autres fins générales de l’entreprise.
Les billets ont obtenu une cote provisoire de BBB (élevé) avec tendance stable de Dominion Bond Rating Service Limited, une cote provisoire de BBB avec perspectives négatives de Standard & Poor’s Rating Services et une cote de BBB avec perspectives négatives de Fitch Ratings Ltd.
Les billets sont placés par l’entremise d’un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Marchés Mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres dans quelque territoire que ce soit. Les titres offerts n’ont été ni approuvés ni désapprouvés par quelque autorité de réglementation que ce soit. En outre, aucune autorité de réglementation ne s’est prononcée sur l’exactitude ou sur le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément de prospectus. Les titres n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrés en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act des États-Unis »), ni d’aucune loi sur les valeurs mobilières des États, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines sans enregistrement en vertu de la Securities Act des États-Unis et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables ou dispense d’un tel enregistrement.
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À propos d’Énergie renouvelable Brookfield
Énergie renouvelable Brookfield Inc., filiale en propriété exclusive de Brookfield Asset Management Inc., compte plus de 100 années d’expérience en tant que propriétaire, exploitant et développeur de centrales hydroélectriques. Son portefeuille se compose de plus de 165 centrales hydroélectriques d’une puissance totale d’environ 4 100 mégawatts. Il comprend aussi une réserve importante de projets hydroélectriques et éoliens en développement. Les installations d’Énergie renouvelable Brookfield sont situées principalement en Amérique du Nord et au Brésil. Brookfield Asset Management Inc. cible principalement l’immobilier, la production d’électricité et d’autres infrastructures. Elle gère plus de 90 milliards de dollars US d’actifs et est cotée aux bourses de New York et de Toronto sous les symboles BAM et BAM.A, respectivement, ainsi qu’à l’Euronext d’Amsterdam sous le symbole BAMA. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site Web d’Énergie renouvelable Brookfield au www.brookfieldpower.com et le site Web de Brookfield Asset Management au www.brookfield.com.
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certaines informations concernant Renouvelable Brookfield figurant dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre des estimations, des plans, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d’autres énoncés qui ne sont pas des énoncés de fait. Les mots tels que « convenir » et « prévoir », les verbes au futur et les autres expressions qui sont des prévisions ou qui indiquent des tendances, perspectives ou événements futurs et qui n’ont pas trait à des questions historiques indiquent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent des énoncés sur la clôture du placement ainsi que ses incidences sur les activités, l’exploitation et la situation financière de Renouvelable Brookfield. Bien que Renouvelable Brookfield croie que les résultats, rendement ou réalisations futurs prévus qui sont indiqués explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs et informations prospectives reposent sur des hypothèses et des attentes raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes se révéleront exactes. Le lecteur ne doit pas se fier de façon exagérée sur ces énoncés prospectifs et informations prospectives, car de tels énoncés et de telles informations comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Renouvelable Brookfield diffèrent de façon importante des résultats, rendement ou réalisations futurs prévus qui sont indiqués explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs et informations prospectives.
Au nombre des facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats envisagés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs figurent le risque que la clôture du placement n’ait pas lieu, le comportement des marchés financiers, y compris les fluctuations des taux d’intérêt et de change, les risques de défaillance du matériel ainsi que les autres risques et facteurs exposés en détail de temps à autre dans la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Renouvelable Brookfield déposée auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada. À noter que la liste précédente des facteurs importants susceptibles d’influer sur les résultats futurs n’est pas exhaustive. Sauf si elle est tenue par la loi, Renouvelable Brookfield décline toute obligation de diffuser publiquement une mise à jour ou une révision des énoncés prospectifs ou des informations prospectives, communiqués par écrit ou verbalement, qui pourrait être indiquée par suite notamment d’une nouvelle information ou d’événements futurs.
Pour plus de renseignements :
Zev Korman
Directeur, Relations avec les investisseurs et Communications
Énergie renouvelable Brookfield
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